сМарт-Лаб уже никто не победит — это принцип «трудности перехода» клиента, обеспечен за счет числа участников. Это как с сайтами объявлений, есть например, Авито все дают там объявления и будут давать, так как там больше читателей, а читают больше из-за того, что там больше объявлений — вот и сМарт-Лаб должен занять львиную долю этого сегмента (и он уже занял)…

я веду на сМарте блог, но дублирую на ЖЖ, хуйтрейде и вОкруг да ОкОлО, еще был на Инвесткафе — но те совсем продались Форекс-конторам и не интересно стало, нет народа…

и сМарт стал на первом месте по двум причинам — удобство софта (удобнее чем на вышеперечисленных сайтах) и более живой отклик, это и нужно людям…

смысла создавать второй сМарт-Лаб не вижу — это пустая трата сил…

     Еще интересная глава из «Баффетологии», несколько упрощенный подход, но сам ход мыслей стоит внимания:

КАК ОЦЕНИТЬ СПОСОБНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ

 


Когда компания получает прибыль, она должна решить, что с ней делать. Как правило, часть прибыли приходится тратить на обновление капитальных ресурсов, разного рода средств производства, с помощью которых компания и получает прибыли. Уоррен называет эту часть прибыли связанной прибылью.
 
Предположим, компания ≪А≫ получила в 1992 г. миллион долларов прибыли, но знает, что в 1993 г. на заводе компании потребуется замена генератора, который стоит 400 тысяч долларов. Если таких денег на банковском счете компании нет, их придется брать в долг. Но компания получила прибыль в миллион долларов, и, разбираясь, что с этой прибылью делать, руководство компании решает отложить 400 тысяч из заработанного миллиона на покупку нового генератора.


( Читать дальше )

 
            Прочитал книгу «Баффетология» (М. Баффет, Д. Кларк, 1997), написала книгу Мэри Баффетт бывшая невестка самого Баффетта. Сначала мне содержание книги не нравилось, но к середине книги стало интереснее. Эта интерпретация стратегии Баффетта в некоторых местах довольна интересна.
 
            Понравилась идеи:
— почему компании с высокой рентабельностью собственного капитала лучше, чем компании с низкой рентабельностью даже не смотря на высокие цены;
— как выкуп акций может сделать богаче акционеров;
— оценка способности руководства выгодно использовать нераспределенную прибыль;
— и концепция акции-облигации, главу про это привожу ниже:

 
 АКЦИИ-ОБЛИГАЦИИ С ПОСТОЯННО РАСТУЩИМИ ПРОЦЕНТАМИ ОБЛИГАЦИОННЫХ КУПОНОВ

Уоррен умеет рассматривать инвестиции с разных позиций. Одна из них — это подход к акции как к облигации с постоянно растущим купоном. Давайте исследуем этот вопрос на примере ≪Coca-Cola≫. (Быть может, вы удивляетесь, почему вообще разговор зашел о купонах?
 

( Читать дальше )

   Довольно интересный фильм про хаос, порядок, системы, эволюцию. Очень напоминает биржу...

    Продолжаю анализировать индекс сМарт-Лаба, благодарю всех кто голосует. Очень интересные результаты получаются. Это своего рода нейронная сеть.  Правда, всего это 150-200 человек из 13 785, почему так мало ???  СМАРТ-ЛАБОВЦЫ и СМАРТ-ЛАБОВКИ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГОЛОСОВАНИЮ!!!





    Последнюю запись по этому вопросу делал две недели назад — http://smart-lab.ru/blog/101797.php. Там вывел правила интерпретации данного индекса. И вот намечается новый сигнал, если он подтвердится, то 11-15 марта 2013 будет локальный экстремум (скорее всего это будет минимум).

   Теперь к сути поста. На верхнем графике — это индекс ММВБ, за 100 принят ММВБ=1845,78 11 апреля 2011 года, на нижнем графике сМарт-Лаб_2.0 (как я его получаю смотри тут - http://smart-lab.ru/blog/69171.php):




   сМарт-Лаб_2.0 достиг максимума 4 февраля 2013 и начал снижаться, ему нужно пересечь еще 0, и если он не будет дальше расти обратно выше 0 (т.е. не покажет новый сигнал), то через 34 дня в среднем от точки сигнала (от04.02.2013) - он покажет локальный экстремум. Это как раз мартовские праздники — переломная точка.

( Читать дальше )

     Продолжаю анализировать значения сМарт-Лаба в кумулятивном виде, т.е. не за каждый день конкретно, а суммируя за последние 22 торговых дня и несколько преобразовав коэффициенты (об этом ранее – http://smart-lab.ru/blog/69171.php, http://smart-lab.ru/blog/70271.php).
 


( Читать дальше )

Смешно! С 30 мин 44 сек посмотрите... 

Вчера прошла экспирация январских опционов. Всё прошло по плану – так как я в основном, продавец опционов (даже август 2011 года у меня не отбил желания  продавать), то боковик мне был в пользу. Почти все опционы сгорели, очень хорошая ситуация, когда опционы «в деньгах» тоже сгорают ввиду некоторых технических моментов, — спасибо кукловоду +5,5%!

В самом начале года оставленная позиция на каникулы (смотри — smart-lab.ru/blog/inside/95464.php) после гэпа принесла очень маленькую прибыль, ожидания отсутствия гэпа не оправдались, но что хорошо, всё-таки принесла профит +1,0%, а не убыток.
Позже еще по одной стратегии поступил сигнал – Зиг Заг Удачи, но не получилось удачи -2,0%. В итоге за половину января +4,5%.
 
Но данные цифры в моменте не так важны, и еще с учетом, того какой мизерный капитал на опционных стратегиях сейчас используется. Важно другое – моё отношение к торговле. Оглядываясь назад я вижу: какой путь прошел в сфере инвестиций: самое главное поменялось отношение к инвестированию – если раньше я строил планы по доходам от торговли (! как можно это запланировать), мечтал о сотнях процентов профита (может у Вас такое было – делаете таблицу с цифрами доходов в месяц от торговли, например, 10% в месяц – и любуетесь доходами «на бумаге»), то сейчас такого нет. Не то что я разочаровался, просто не нужно это...


( Читать дальше )